世界上95％的尤加利来自云南，然而，云南却沦落为国际香料经销商的“打工仔”。今天，我们带您走进云南，在世界级的香料资源宝库感受芳香植物的魅力，探讨中国芳香产业的发展！
云南：世界级的香料资源宝库说到亚洲香料资源，地处亚洲版图几何中心地带的云南省足以让世界投来惊艳的目光。业界一种说法认为：“全球日用化妆品中的很多奢侈品牌都要依赖云南天然香料产品。只要不用云南香料，这些品牌就失去了关键支撑。”在诸如桉叶油这样的天然香料产品，云南还具有“资源唯一性”的竞争。
但是，独一无二的自然禀赋就能够使得产业发展的永葆青春吗？
基于香料资源的独特性和丰富性，某些云南的香料品种还成为了世界顶级香水的原料所需。云南产的香料与精油以香叶油、桉叶油和白兰花油最抢手，是高级香水重要的原料来源。云南每年产量公吨的“香叶油”，质纯量多、名列世界前茅。
据了解，目前国际香精香料市场年增幅都在7%以上，年全球香精香料市场有望达到亿美元，天然香料中的食品香精和精油及天然提取物则超过了亿美元的市场份额，仅中国香精香料市场的增速就超过了15%。
统计显示，云南省天然香料的产销量已占全国市场的1/3，仅云南卷烟产业一年就需要香精香料—吨左右，价值在10亿元以上。
产值的背后，是庞大资源宝库的支撑。约占全国15%的出口量，使得西南一隅的云南成为中国主要天然香料生产基地。拥有全球90%香料植物都可露天生长的天然环境，其中，有近种已发现和引种的天然香料作物，可开发利用的超过了种。
另外，云南多种天然香料产品在全球市场有重要影响，桉叶油产量占了世界贸易的95%，香叶油和香茅油两种天然香料的产量也占到了全球市场50%以上的份额。此外，云南特有的山苍子油是国际十大精油之一，云南的松节油储量达到30万吨，是全国后继资源最多的省份。
而基于香料资源的独特性和丰富性，某些云南的香料品种还成为了世界顶级香水的原料所需。云南产的香料与精油以香叶油、桉叶油和白兰花油最抢手，是高级香水重要的原料来源。云南每年产量公吨的“香叶油”，质纯量多、名列世界前茅。
原产于澳洲的桉叶油（又名尤加利树精油），在云南的香味质量也较优良，年产量约吨。此外，柠檬草、迷迭香精油的年产量平均吨左右，也是云南省重要的输出物产。
坐拥广袤资源，云南省目前香料生产加工情况如何呢？据介绍，目前云南具有一定规模的香料生产加工企业有10多家，年产天然香料1.2万吨（不含松节油），产值10亿元人民币，出口创汇1亿美元。云南香料以桉叶油、香茅油、*樟油、冬青油等为主，其中桉叶油占全球90%的市场份额，香叶油和香茅油各占50%以上。
现实：国际香料经销商的“打工仔”据了解，目前天然香料市场90%以上的终端消费都掌握在全球不到10家香料香精巨头手中，而国际香料巨头们很少会直接从云南香料生产企业手中购买原料，“法国奢侈化妆品的生产商不会从云南香料企业购买产品，因为他们不会和一个没有品牌知名度的原料企业合作。”云南省香料研究开发中心副主任周铁生说。
林林总总叙说，无非道出了云南省世界级天然香料宝库的地位，但云南省香料产业的市场表现却与其美名不相匹配。
说起云南香料，曾留学法国的昆明人小沈就皱起了眉头。“在红酒庄里，人们喜欢往红酒加工里添加云南的香料，由于香味独特，质量优异，一开始广受欢迎。”在法期间长期在酒庄实习的小沈说，“但是，听说到后来，红酒的加工都不稀罕用云南的香料了，人们对云南香料的口碑也明显降低了。”
“原因在于，采购云南香料作为添加红酒的香料原料后期，云南香料的品质出现了明显的下滑。”本土香料通过价格战，降低价格的同时也对原料的品质弄虚作假，这是小沈从外国采购商口中听到的一种说法。
这固然反映了云南香料产业在原料供应的一个弊端所在，但在云南省香料研究开发中心副主任周铁生看来，导致这一问题产生的根源是云南天然香料业态处于全球香料产业链的最低端，“我们能生产的只是初级原料，而这些初级原料的国内市场极其有限，大部分天然香料产品只能卖到国外市场。”
这同时也是云南虽然握有桉叶油这样的“资源唯一性”王牌，但天然香料价格却只能听任国际香料经销商的摆布的原因。
据了解，目前天然香料市场90%以上的终端消费都掌握在全球不到10家香料香精巨头手中，而国际香料巨头们很少会直接从云南香料生产企业手中购买原料，“法国奢侈化妆品的生产商不会从云南香料企业购买产品，因为他们不会和一个没有品牌知名度的原料企业合作。”周铁生说。
云南香料产业处于香料产业的最低端意味着，虽然是世界级的香料宝库，云南省天然香料在国际市场上却没有话语权。
据来自云南省香料行业协会的统计显示，云南目前有香料加工企业40多家，但上规模的只有三四家企业。小、散、弱、差的产业格局，决定了云南只能是全球天然香料的初级原料供应基地。全省最大的香料生产企业昆明芬美意香料有限公司，只是全球香料第二大企业瑞士芬美意在昆明的原料采购点和加工车间。
而另一方面，国内香料企业为了生存，在原料供应上竞争激烈，这就使得云南天然香料产业处于“两面夹击”的生存困境，最后就出现了云南香料“不愁卖，卖不上价，最后不够卖”的奇特现象，云南香料企业也就只能为国际香料经销商打工赚点“分分”钱。
困局：内部恶斗原料价，外部丢失定价权云南天然香料企业似乎正处于左右两难的尴尬境地：原料收购价格被国内企业抬高，产品出口价格被国外采购商压低。云南省香料行业协会会长赵炎认为，困扰云南香料行业发展的病根则可以归结至两方面：一是定价权为国外厂商所掌握，从而导致的正常年景利润空间相对较小；另一点是需求方对于产品要求越来越高，与省内技术相对落后间的矛盾。这尤其表现在以出口香叶油、桉叶油等天然香料为主的企业身上。
关于国内在香料原料供应上激烈竞争的局面，不少云南香料企业意识到，如果再一味地降价供应原料，生存空间的狭窄将使企业的生存变得举步维艰。在不久前结束的“亚洲香料大会”上，云南绿宝香精香料股份有限公司副总经理倪波就向同行呼吁：“云南天然香料油低价时代已经终结，相互之间应该及时沟通、理性提价，保持云南省香料生产企业的对外竞争力。”
事实上，云南省天然香料油的价格变化从几种主要品种变化可以看到。
以下一组数据是云南主要的天然香料油从年到年出口量变化：桉叶油出口量从2吨增加到吨，一直呈现上升趋势，数量增幅%以上，价格涨幅.5%；而香叶油年出口量80吨，到年达到最大值吨，随后开始下降，年降低到69吨，与年相比减少41.5%，已经到正常偏低的水平，价格却比年增长.8%；香茅油近3年呈递减态势，但价格涨了近.7%。
倪波认为劳动力成本不断高涨、中国通胀的影响和其他农作物的高收以及人民币的持续升值将导致云南天然香料油很难再见低价位。
首先是劳动力成本不断高涨，非城镇人口年收入从年的元增长至年元，累计增幅65.7%，居民消费价格总水平不断上升，其他农作物高收益挤压。“比如现在种植葡萄每亩年收入达到3—5万元，而香叶油只有0.56万元。”倪波说。此外，人民币汇率也在不断升值，从年到年累计升幅达17.89%，“所以合理的涨价将保障稳定的供应，云南天然香料油低价时代回不去了”。
国外垄断定价权在国内初油收购竞争惨烈的同时，天然香料企业的另一个心头病是为国外企业所掌控的出口定价权。国内天然香料主要出口到世界市场，有直接供给宝洁之类的用料企业，也有销售给欧美等地的香料经销商。这类企业或个人因为长久累积起来的品牌优势、采购量庞大及原料来源广泛，在交易中处于强势地位，定价权一直为其所掌控。
云南天然香料企业似乎正处于左右两难的尴尬境地：原料收购价格被国内企业抬高，产品出口价格被国外采购商压低。云南省香料行业协会会长赵炎认为，困扰云南香料行业发展的病根则可以归结至两方面：一是定价权为国外厂商所掌握，从而导致的正常年景利润空间相对较小；另一点是需求方对于产品要求越来越高，与省内技术相对落后间的矛盾。这尤其表现在以出口香叶油、桉叶油等天然香料为主的企业身上。“
企业和经销商们都是在每年年底的时候来云南订货，而当时正是原料集中上市的时候，价格也就最低。另外，各企业间的产品同质化非常严重，都是初加工产品，国外企业收购后还要进一步提纯，价格肯定就高不了。”赵炎称，云南的香料产业目前还是劳动密集型行业，而此类企业的平均利润率通常并不会高。目前云南的天然香料领域上尚存有资源唯一性的尚方宝剑，但赵炎认为，唯一性迟早将被安全性替代，彼时如果云南香料企业的产品达不到欧美国家的要求就只能出口印尼等低端市场，而合成香料技术的进步也威胁到云南的香料企业的生存
。赵炎提议，有利于云南天然香料企业掌握定价权的方式之一是能形成联盟。“以江西为例，企业在出口樟脑原料时就达成价格上的联盟，如果产品价格与预期差别过大，几家企业都不会销售。”他说，云南天然香料企业经营者的来源较广，省内外乃至国外都有，这给彼此间达成价格统一带来了难度。
转变：旅游纪念品或是未来方向“天然香料等云南传统优势行业的利润空间比较小，因为成本很高，相较之下，新兴子行业的利润要好得多。”林承杰坦言，其公司的优势主要源于新产品的研发及技术的进步。“以前也是以出口精油原料为主，现在多是出口半成品，这一道工序的增加使产品利润有了2—20倍的提升。”
“全球万吨以上的天然香料油云南最主要的供应品种是桉叶油和香茅油，但还有一些全年产量在公斤至00公斤之间的天然精油也很有前景。”昆明艾谐香料制造有限公司总经理林承杰认为，“比如玫瑰、依兰等天然精油是高端奢侈品加香的必需成分，也是芳疗SPA的亮点，而天然冬青油对于城市白领也有很好的舒缓作用。”还有天竺葵和兰花，娇兰旗下御庭兰花系列就是代表，这些天然香料，云南在全球范围都有重要影响力。
“天然香料等云南传统优势行业的利润空间比较小，因为成本很高，相较之下，新兴子行业的利润要好得多。”林承杰坦言，其公司的优势主要源于新产品的研发及技术的进步。“以前也是以出口精油原料为主，现在多是出口半成品，这一道工序的增加使产品利润有了2—20倍的提升。”
“目前，小品种天然香料油的种植面积一般在至公顷范围内运行，呈现供不应求的局面，前景很好。”他以玫瑰花为例，公顷的玫瑰花产量所能加工的玫瑰精油大约在公斤至公斤之间，无法满足知名香水品牌的需求，“云南高海拔、低纬度种植产出的玫瑰油总醇含量比欧洲玫瑰高出10%以上，很有吸引力”。
林承杰认为，小品种天然香料及精油目前主要集中在芳香疗法行业，旅游方向纪念品和个性化天然香水的配套原料等，而这些都是未来的新增长点，“芳香制品的需求，实际上是精神、文化、天然与安全意识的提升，是未来人们追求的一种生活方式，小品种天然香料油将迎来春天”。
转载自昆明日报
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